引言

　　人類對鋁的大規(guī)模應用有近百年歷史。鋁是經濟發(fā)展重要的基礎原材料，其合金硬度不但能夠達到鋼鐵的水平，而且非常輕便，廣泛應用于建筑、裝修、家具、汽車、軌交、航空、包裝等多個領域。

　　目前鋁在金屬品種中的用量僅次于鋼鐵，成為第二大金屬材料。我國電解鋁，產量占10種有色金屬產量的比重超過60%，產量、消費量占全球的比重達到50%。從儲量上來看，鋁在地殼中的含量居第三位（約為8.8%），僅次于氧和硅，是地殼中含量豐富的金屬元素。在19世紀，鋁的價格曾高過黃金。這其中的原因在于，提取單質鋁極其困難，產量極為有限。如今電解成為生產工藝的主流，所以鋁的成本結構異于其他基本金屬，電力成本幾乎占到了40%。鋁有質輕、耐腐蝕、可回收的特性，鋁可以成為載能、儲能材料。人類使用的鋁80%以上可得到回收與循環(huán)使用，鋁的循環(huán)使用生命周期可長達幾百年，廢鋁可循環(huán)再生幾十次。

　　鋁生產及消費增幅近期收窄

　　新世紀以來我國鋁的供應結構變化

　　改革開放以來，隨著我國國民經濟的持續(xù)快速發(fā)展，鋁金屬生產規(guī)模迅速擴大，同時國內市場對鋁的需求快速增長。目前我國已成為世界鋁生產、消費第一大國。2016年，中國的原鋁產量為3269.8萬噸，占當年世界原鋁產量的55%左右，與2000年相比年均增長16.6%，與2011年相比年均增長10.3%。2016年，再生鋁（包括進口和國內回收的新舊鋁廢料）供應量為630.0萬噸，與2000年相比年均增長14.2%，與2011年相比年均增長7.4%；我國的國產原鋁供應量占83.8%，再生鋁供應量占16.2%。2016年，國內鋁消費量為3465.3萬噸，占鋁供應量的88.9%；凈出口鋁錠及鋁材合計為394.4萬噸，占鋁供應量的10.1%；增加各項庫存量約占1.0%。2001年及以前年份，我國是鋁產品（包括鋁錠、鋁材）的凈進口國，從2002年起，我國由凈進口國變?yōu)閮舫隹趪?，并且凈出口明顯增加。近幾年我國鋁產品的出口結構發(fā)生變化，由前幾年出口鋁錠、進口鋁材轉變?yōu)閮舫隹阡X材等深加工產品。

圖為新世紀以來我國鋁供應結構變化趨勢

圖為新世紀以來我國鋁供應比例變化趨勢

　　我國全鋁及人均鋁消費量明顯增加

　　2016年，國內全鋁消費量為3465.3萬噸，與2000年相比年均增長13.7%，與2011年相比年均增長9.8%。2016年，我國人均鋁消費量為25.2千克/人·年，比2000年的3.5千克/人·年增加了20.1千克/人·年，年均增長13.1%；比2011年的16.2千克/人·年增加了7.4千克/人·年，年均增長9.2%。

圖為新世紀以來我國全鋁消費及人均消費變化

　　鋁工業(yè)發(fā)展及運行情況

　　落實國辦42號文件清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項目，以及京津冀周邊地區(qū)“2+26”城市的企業(yè)在采暖季實施錯峰生產政策落實到位，市場環(huán)境明顯改善。

　　今年10月，電解鋁產量比6月減少38萬噸，電解鋁日均產量為8.2萬噸，比6月日均產量下降15.8%，按此測算，累計關閉電解鋁產能約550萬噸。1—10月，原鋁產量為2723萬噸，同比增長3.7%，增幅比1—9月收窄1.3個百分點，但比去年同期增幅仍高2.6個百分點；國內市場鋁現貨平均價為14454元/噸，同比上漲19.7%。1—9月，2355家規(guī)模以上鋁工業(yè)企業(yè)實現利潤681.6億元，同比增長36.0%，占規(guī)模以上有色金屬企業(yè)實現利潤39.4%，其中鋁冶煉企業(yè)(包括氧化鋁、原鋁和再生鋁企業(yè))實現利潤253.1億元，增長84.6%。

　　中色鋁冶煉產業(yè)月度景氣指數在正常區(qū)間中部。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會發(fā)布的中色鋁冶煉產業(yè)景氣指數監(jiān)測結果顯示，10月中色鋁冶煉產業(yè)景氣指數為48.86，走勢平穩(wěn)，繼續(xù)維持在“正?！眳^(qū)間。隨著供給側結構性改革堅定推進，行業(yè)供需平衡仍在發(fā)生動態(tài)調整，鋁制家具等新應用產品也在為鋁行業(yè)發(fā)展不斷注入新動能。

圖為中色鋁冶煉產業(yè)景氣指數趨勢

　　由中色鋁冶煉產業(yè)景氣信號燈（見下圖）可見，在今年10月構成鋁冶煉產業(yè)景氣指數的10個指標中，鋁冶煉投資總額、商品房銷售面積、發(fā)電量、氧化鋁產量和鋁材出口總量等5個指標處于“正常”區(qū)間；M2和電解鋁產量繼續(xù)處于“偏冷”區(qū)間；LME鋁結算價、主營業(yè)務收入和利潤總額等3個指標處于“偏熱”區(qū)間。

圖為中色鋁冶煉產業(yè)景氣信號燈

　　我國鋁消費的市場前景廣闊

　　北美洲是世界上主要的鋁金屬生產、消費及大有鋁循環(huán)利用的地區(qū)，2001—2006年，消費鋁產品的遞增率為2.6%。交通業(yè)是北美大的鋁消費市場，第二大市場是容器和包裝業(yè)，其次是房屋建筑業(yè)。

　　從我國“十二五”時期國內鋁的消費結構對比看，建筑業(yè)、交通業(yè)是鋁的兩大消費領域。2015年，我國交通運輸業(yè)用鋁量占比為21.1%，比北美占比低17個百分點。近幾年，我國交通運輸用鋁比重有所提高，已達21%。隨著交通運載工具輕量化的推進，該占比將會較快增加。當前我國包裝業(yè)用鋁量占比為10.7%，比北美低11個百分點，人均包裝用鋁比美國少5千克左右。隨著人民消費水平的提高，我國包裝用鋁增長還存在較大的潛力，預計未來占比會有明顯提高。2015年，鋁在我國建筑業(yè)的消費占鋁總消費量的32.6%以上。隨著城鎮(zhèn)化水平的提高，“十三五”之后建筑行業(yè)仍會是用鋁大的領域。

　　鋁需求仍存在較大增長空間

　　《中國鋁消費發(fā)展趨勢及峰值預測研究》課題組，通過各種分析預測方法進行預測，并對結果綜合平衡后得出預測結論與推薦預測值：在未來5—10年，我國全鋁需求可能出現峰值，進入平臺期，但原鋁需求可能在“十三五”末或“十四五”初出現峰值，進入平臺期。在未來5—15年，我國再生鋁供應量會明顯增加，到2020年，我國再生鋁供應量有望達到900萬噸，占當年國內鋁供應的比重約20%；到2025年，我國再生鋁供應量有望達到1300萬噸，占當年國內鋁供應的比重約27%；到2030年，我國再生鋁供應量有望達到1500萬噸，占當年國內鋁供應的比重達到30%，將達到或接近目前發(fā)達國家的再生鋁消費水平。

　　該課題組推薦的2020年、2025年及2030年我國全鋁需求量分別為4400萬噸，年均增長6.8%；4850萬噸，年均增長2.0%；5000萬噸，年均增長0.6%。2020年、2025年及2030年我國人均全鋁需求量分別為31千克/人·年左右，年均增長6.9%；34千克/人·年左右，年均增長1.5%；35千克/人·年以內，年均增長0.2%。

　　對策措施

　　積極轉變鋁工業(yè)的發(fā)展模式

　　一是由高耗能向綠色、低碳轉變。目前電解鋁生產的電力消耗占國內電力消費量的6%以上。在全球節(jié)能減碳要求日益強烈的大背景下，中國鋁工業(yè)必須按照建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會的指導方針，使綠色、低碳成為產業(yè)發(fā)展主旋律。

　　二是由大量消耗資源向循環(huán)利用轉變。與發(fā)達國家相比，中國鋁循環(huán)利用水平還存在明顯差距。2016年，再生鋁僅占國內鋁消費量的16%左右，而發(fā)達國家普遍占30%以上。著力發(fā)展有色金屬的循環(huán)利用，是中國鋁工業(yè)轉變發(fā)展方式，擺脫資源、環(huán)境約束，實現可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。

　　三是由規(guī)模擴張型向技術引導型轉變。技術創(chuàng)新能力不足，依然是中國通向世界有色金屬工業(yè)強國的主要障礙。特別是在裝備制造領域的材料開發(fā)應用方面，中國與發(fā)達國家存在明顯差距。截至目前，有色金屬行業(yè)在推動新材料研發(fā)，滿足個性化、多樣化、智能化需求，在航空鋁材、建筑工程用鋁材、汽車車身薄板、船舶鋁合金板等產品取得新突破，但還不能規(guī)?；a大型客機、乘用汽車等裝備使用的新型鋁材。

　　四是由粗放式發(fā)展向集約化經營轉變。進入新世紀以來，中國鋁工業(yè)的布局結構得到優(yōu)化，但目前中國主要有色金屬工業(yè)企業(yè)的國際競爭力與國際跨國公司相比，特別是在資源保障、市場影響、技術開發(fā)、文化感召等體現集約化經營能力方面的差距明顯。

　　五是由封閉式發(fā)展向建設開放型經濟轉變。鋁工業(yè)是國際化程度很高的一個產業(yè)，通過資源全球化配置，構建全球產業(yè)鏈，擴大鋁材料應用是世界鋁工業(yè)的重要發(fā)展方向。

　　進一步推動擴大鋁的應用范圍

　　一是戰(zhàn)略性新興產業(yè)是拉動鋁應用拓展的新動力。太陽能電池板框架型材和背板板材、新型節(jié)能路燈燈座型材等需求量不斷增加。用于太陽能光熱轉換集熱鋁箔國內首次開發(fā)成功，該產品將廣泛應于大型集成熱水器、海水淡化、污水凈化、集流雨水凈化等，市場前景廣闊。大飛機用材成為關注焦點，西南鋁提供給法國賽峰公司的某型號預拉伸板被加工成飛機發(fā)動機外殼，并應用于空中客車公司A380機型上。天津忠旺鋁業(yè)有限公司一期年產180萬噸鋁板帶項目投產，其中用于國家“大飛機”項目的鋁合金中厚板生產線關鍵性設備——重型張力拉伸機試車成功，將突破國外在航空航天領域對中國鋁合金材料的技術壟斷。

　　二是汽車輕量化為鋁材的應用提供了廣闊的空間。與發(fā)達國家相比，中國鋁合金車身鋁板開發(fā)較晚，但山東南山集團開發(fā)的具有自主知識產權的汽車用鋁合金板材已成功下線，成為國內具備批量生產汽車內板和外板能力的企業(yè)，有望改變國內主機廠鋁合金板材只能依賴進口的局面。

　　三是包裝業(yè)用鋁增長潛力巨大。包裝業(yè)用鋁以鋁箔、鋁質罐蓋為主，是金屬包裝的重要組成部分。目前我國包裝業(yè)用鋁雖有較快的發(fā)展，但占鋁消費總量的比例剛超過10%，隨著人民生活水平的不斷提高，用鋁增長潛力巨大。

　　四是建筑業(yè)用鋁仍有擴大空間。目前建筑業(yè)用鋁比較成熟的有大跨度屋面系統(tǒng)、海洋氣候和腐蝕環(huán)境下的建筑結構物、偏遠山區(qū)和惡劣環(huán)境下的建筑結構物、各種用途的可拆裝可移動建筑物，以及建筑物的維護結構、建筑裝飾、網殼結構、網架結構、玻璃幕墻支撐體系、鋁廠房、圍護板、鋁模板、通信塔、警銀亭、人行天橋等。綜合起來，國內建筑業(yè)用鋁需求量仍可保持適度增長空間。

　　五是積極推進材料輕量化。在輕量化可選的材料中，合適的材料就是鋁，鋁產業(yè)在未來的發(fā)展中依然大有可為。

　　六是大力發(fā)展精深加工。以輕質、高強、大規(guī)格、耐高溫、耐腐蝕為產品發(fā)展方向，發(fā)展高性能鋁合金及其深加工產品和工藝。加快開展航空用高抗損傷容限合金、高強度鋁合金品種開發(fā)，以及鋁合金薄板、厚板、型材和鍛件的工程化技術開發(fā)，滿足航空及國防科技工業(yè)對高性能鋁合金材料的要求。開發(fā)具有自主知識產權的軌道交通用大型型材鋁合金新材料、具有較好成形性能的汽車車身用6016類及6022類合金，以及液化天然氣船（LNG）用合金板材生產技術。鼓勵加工企業(yè)進一步延伸產業(yè)鏈，向鋁部件制造方向發(fā)展，為下游制造業(yè)提供加工部件及服務。

　　有效遏制違規(guī)電解鋁產能反彈

　　國家發(fā)改委等四部委聯合發(fā)布《清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項目專項行動工作方案》，嚴厲懲處違規(guī)新建產能，清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項目專項行動取得預期成效，這是有史以來電解鋁行業(yè)調控力度嚴厲、執(zhí)行有效的政策之一。清理整頓電解鋁違法違規(guī)項目，是今年鋁價上漲的重要支撐。這是營造良好市場環(huán)境，實現供需基本平衡，保證行業(yè)平穩(wěn)運行的關鍵環(huán)節(jié)。要通過加強行業(yè)自律，強化“彈性生產”，抑制盲目擴張產能，形成有效供給的自主調節(jié)機制，促進行業(yè)的健康發(fā)展。

　　增強技術創(chuàng)新能力

　　圍繞鋁工業(yè)發(fā)展重點難點，在拜耳法高濃度溶出漿液高效分離等氧化鋁節(jié)能減排技術，赤泥綜合利用，高陽極電流密度大型鋁電解、低溫低電壓鋁電解及其他新法鋁冶煉技術，新型鋁合金及性能的研究，高強、高損傷容限鋁合金材料開發(fā)，關鍵鋁加工裝備國產化，再生鋁高效利用等方面，進一步發(fā)揮企業(yè)技術創(chuàng)新主體作用，加快技術創(chuàng)新步伐。大力支持高效節(jié)能鋁電解技術創(chuàng)新等戰(zhàn)略聯盟開展技術攻關，加快組建交通用鋁、赤泥綜合利用等產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯盟，提升鋁工業(yè)整體技術創(chuàng)新能力，著力突破制約鋁工業(yè)核心關鍵技術和共性基礎技術，提高產業(yè)核心競爭能力。

　　提高資源保障能力

　　進一步加強國內重點成礦地帶的普查與勘探，增加資源儲量。在廣西、貴州、山西適度發(fā)展具有資源保障的氧化鋁產能。積極推動境外資源勘探，形成一批境外礦產資源基地。大力發(fā)展循環(huán)經濟，增加再生鋁產量。依托內蒙古等地區(qū)高鋁煤炭資源，加快建設高鋁粉煤灰資源開發(fā)利用基地。

　　進一步發(fā)揮期貨市場的作用

　　隨著我國鋁工業(yè)的發(fā)展壯大與期貨市場的不斷完善，兩個行業(yè)一定能相互融通、相互支持、相互促進，推進中國鋁行業(yè)健康發(fā)展。新世紀以來，我國鋁合金產量持續(xù)增加，2015年鋁合金產量為679.9萬噸，其中再生鋁合金為462.6萬噸，占26.0%。建議進行進一步調查研究，在做好鋁錠期貨市場的同時，創(chuàng)造條件建立鋁合金期貨市場。

　　為建設有色金屬強國做貢獻

　　努力打造環(huán)境友好、社會和諧和經濟效益有機統(tǒng)一的鋁產業(yè)發(fā)展體系，促進我國鋁產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，并為提升生態(tài)環(huán)境質量水平、建設有色金屬強國做出更大貢獻。

更新日期：2017-12-19

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